Smart Beta ETF近幾年成為全球市場ETF的熱點產品之一,由商訊文化出版的《Smart Beta ETF投資與運用》,作者劉宗聖等人在新書中提到,透過量化技術規則化(rule-based),增加對某些特定風格或主題的投資比例,可讓投資人在適當的時機放大對特定主題106年度青年購屋專案的重視程度,長期以來能獲得比大盤更多的潛在上漲空間。



全球Smart Beta指數化產品在美國為最大宗,現在Smart Beta概念在亞洲也蓬勃發展,自2014~2016年間,Smart Beta產品規模從30億美元,成長到110億元,3年間膨脹了3倍之多!據2016年富時(FTSE)對國外機構法人使用Smart Beta ETF的調查,發現法人越來越青睞這類型商品,且未來1年增持意願也提高不少。Smart Beta指數產品其實早在2007年12月就已經在台灣地區誕生,也就是元大高股息ETF(0056),以及2009年5月發出的元大大中華價值指數基金等,當時是以指數公司製作現成的Smart Beta指數為追蹤目標而發行的指數型產品。

以元大台灣高股息ETF舉例,這個指數是由臺灣證交所與富時指數(FTSE)公司共同合編,是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準,預測未來一年現金股利殖利率汽車貸款最高的30檔公司股票做為成份股。殖利率愈高,該股票在指數中所占比重愈大,這種加權方式是以現金股利殖利率決定,與一般用市值加權的傳統指數編製不同。(工商時報)

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